Bob Dylan – Shot Of Love

Shot Of Love

Backing Vocals – Carolyn Dennis, Madelyn Quebec, Regina McCrary*

Bass – Tim Drummond

Guitar [2nd Guitar] – Steve Ripley

Lead Guitar – Danny Kortchmar

Rhythm Guitar – Bob*

Vocals – Clydie*

Heart Of Mine

Bass – Donald "Duck" Dunn

Drums – Chuck Plotkin

Drums, Organ – Wm. "Smitty" Smith*

Guitar – Ron Wood

Piano – Bob Dylan

Tom Tom – Ringo Starr

Vocals – Clydie King

Property Of Jesus

Backing Vocals – Carolyn Dennis, Clydie King, Madelyn Quebec, Regina McCrary*

Bass – Tim Drummond

Drums – Jim Keltner

Guitar – Bob Dylan, Danny Kortchmar, Steve Ripley

Piano – Carl Pickhardt

Lenny Bruce

Backing Vocals – Carolyn*, Clydie*, Madelyn*, Regina*

Bass – Tim*

Guitar – Fred*

Organ – Benmont*

Piano – Bob*

Watered Down Love

Backing Vocals – Madelyn*, Regina*

Drums – Jim*

Guitar – Danny Kortchmar, Fred Tackett

Piano – Benmont Tench

Vocals, Backing Vocals – Clydie*

Dead Man, Dead Man

Alto Saxophone – Steve Douglas

Backing Vocals – Carolyn Dennis, Madelyn Quebec, Regina McCrary*

Bass – Tim Drummond

Drums – Jim Keltner

Guitar – Bob Dylan, Fred Tackett, Steve Ripley

Keyboards – Benmont Tench, Carl Pickhardt

Vocals [2nd Vocal], Backing Vocals – Clydie King

In The Summertime

Backing Vocals – Clydie King, Madelyn Quebec, Regina McCrary*

Bass – Tim Drummond

Drums – Jim Keltner

Guitar – Danny Kortchmar, Steve Ripley

Harmonica – Bob Dylan

Keyboards – Benmont Tench

Trouble

Backing Vocals – Carolyn*, Clydie*, Madelyn*, Regina*

Bass – Tim*

Drums – Jim*

Guitar – Bob*

Guitar [Other Guitar] – Fred*

Keyboards – Benmont*

Lead Guitar – Danny*

Every Grain Of Sand

Alto Saxophone – Steve Douglas

Backing Vocals – Carolyn*, Madelyn*, Regina*

Bass – Tim*

Drums – Jim*

Harmonica – Bob*

Organ – Benmont*

Piano – Carl*

Vocals [2nd Vocal] – Clydie*