James Last – Non Stop Dancing '77

Run Back To Mama

Written-By – Bill Chase

Don't Go Breaking My Heart

Written-By – Ann Orson / Carte Blanche*

Dancing Queen

Written-By – Benny Andersson / Björn Ulvaeus*, Stig Anderson

Horoscope

Written-By – Palmers*, Harpo

Silver Bird

Written-By – Renate Valpus*

Getaway

Written-By – B. Taylor*, P. Cor*

Play That Funky Music

Written-By – R. Parissi*

Heaven Is In The Back Seat Of My Cadillac

Written-By – Errol Brown

Howzat

Written-By – G. Porter*, T. Mitchell*

Dance Little Lady Dance

Written-By – Biddu, Shury*, Roker*

Beautiful Noise

Written-By – Neil Diamond

Monza

Written-By – H. Faas*

I Only Wanna Be With You

Written-By – Ivor Raymonde, Mike Hawker

School Days

Written-By – James Last, Ronald Last*

Disco Duck

Written-By – Rick Dees

Bump De Bump Yo Booty

Written-By – H. Calloway*

New York Disco

Written-By – James Last, Ronald Last*

Devil Woman

Written-By – Christine Hodgson, Terry Britten

Jeans On

Arranged By – K.-Hermann Lüer*

Written-By – David Dundas, Greenaway*

More, More, More

Arranged By – K.-Hermann Lüer*

Written-By – Gregg Diamond

In Zaire

Arranged By – K.-Hermann Lüer*

Written-By – Johnny Wakelin

Daddy Cool

Arranged By – K.-Hermann Lüer*

Written-By – Frank Farian, Reyam*

Money, Money, Money

Arranged By – K.-Hermann Lüer*

Written-By – Benny Andersson / Björn Ulvaeus*

Sweet Love

Arranged By – K.-Hermann Lüer*

Written-By – H. Faas*

Feel The Shelter

Written-By – Ronald Last*

Dream Weaver

Written-By – Gary Wright

Shake Your Booty (Shake, Shake, Shake)

Written-By – Harry Wayne / Casey / Richard Finch*