Replacements – Pleased To Meet Me

I.O.U.

Backing Vocals – East Memphis Slim, Paul*, Vito (44)

Bass – Tommy*

Drums – Chris*

Keyboards – East Memphis Slim

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – P. Westerberg*

Backing Vocals – East Memphis Slim, Paul*, Vito (44)

Bass – Tommy*

Drums – Chris*

Keyboards – East Memphis Slim

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – P. Westerberg*

Alex Chilton

Backing Vocals – Paul*, Vito (44)

Bass – Tommy*

Drums, Cowbell – Chris*

Vocals, Electric Guitar, Acoustic Guitar – Paul*

Written-By – C. Mars*, P. Westerberg*, T. Stinson*

Backing Vocals – Paul*, Vito (44)

Bass – Tommy*

Drums, Cowbell – Chris*

Vocals, Electric Guitar, Acoustic Guitar – Paul*

Written-By – C. Mars*, P. Westerberg*, T. Stinson*

I Don't Know

Backing Vocals – Chris*, Tommy*

Baritone Saxophone – Teenage Steve Douglas*

Bass – Tommy*

Drums – Chris*

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – C. Mars*, P. Westerberg*, T. Stinson*

Backing Vocals – Chris*, Tommy*

Baritone Saxophone – Teenage Steve Douglas*

Bass – Tommy*

Drums – Chris*

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – C. Mars*, P. Westerberg*, T. Stinson*

Nightclub Jitters

Double Bass [Upright Bass] – Tommy*

Drums – Chris*

Saxophone – Prince Gabe

Vocals, Piano – Paul*

Written-By – P. Westerberg*

Double Bass [Upright Bass] – Tommy*

Drums – Chris*

Saxophone – Prince Gabe

Vocals, Piano – Paul*

Written-By – P. Westerberg*

The Ledge

Bass – Tommy*

Bass Flute – Teenage Steve Douglas*

Drums – Chris*

Keyboards – East Memphis Slim

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – P. Westerberg*

Bass – Tommy*

Bass Flute – Teenage Steve Douglas*

Drums – Chris*

Keyboards – East Memphis Slim

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – P. Westerberg*

Never Mind

Bass – Tommy*

Drums – Chris*

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – P. Westerberg*

Bass – Tommy*

Drums – Chris*

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – P. Westerberg*

Valentine

Bass – Tommy*

Drums – Chris*

Organ – East Memphis Slim

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – C. Mars*, P. Westerberg*, T. Stinson*

Bass – Tommy*

Drums – Chris*

Organ – East Memphis Slim

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – C. Mars*, P. Westerberg*, T. Stinson*

Shooting Dirty Pool

Backing Vocals – Paul*, Vito (44)

Bass – Tommy*

Drums – Chris*

Guitar [Solo], Soloist – Luther*, Paul Westerberg

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – C. Mars*, P. Westerberg*, T. Stinson*

Backing Vocals – Paul*, Vito (44)

Bass – Tommy*

Drums – Chris*

Guitar [Solo], Soloist – Luther*, Paul Westerberg

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – C. Mars*, P. Westerberg*, T. Stinson*

Red Red Wine

Bass – Tommy*

Drums – Chris*

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – P. Westerberg*

Bass – Tommy*

Drums – Chris*

Vocals, Guitar – Paul*

Written-By – P. Westerberg*

Skyway

Body Percussion [Foot Tap] – Chris*

Vibraphone – East Memphis Slim

Vocals, Acoustic Guitar, 6-String Bass [Six-String Bass] – Paul*

Written-By – P. Westerberg*

Body Percussion [Foot Tap] – Chris*

Vibraphone – East Memphis Slim

Vocals, Acoustic Guitar, 6-String Bass [Six-String Bass] – Paul*

Written-By – P. Westerberg*

Can't Hardly Wait

Baritone Saxophone – Teenage Steve Douglas*

Bass, Acoustic Guitar, Electric Guitar – Tommy*

Drums – Chris*

Guitar – Alex Chilton

Keyboards – East Memphis Slim

Strings – Max Huls

Tenor Saxophone – Andrew Love

Trumpet – Ben Jr.*

Vocals, Electric Guitar, 6-String Bass [Six-String Bass], Harmonica – Paul*

Written-By – P. Westerberg*

Baritone Saxophone – Teenage Steve Douglas*

Bass, Acoustic Guitar, Electric Guitar – Tommy*

Drums – Chris*

Guitar – Alex Chilton

Keyboards – East Memphis Slim

Strings – Max Huls

Tenor Saxophone – Andrew Love

Trumpet – Ben Jr.*

Vocals, Electric Guitar, 6-String Bass [Six-String Bass], Harmonica – Paul*

Written-By – P. Westerberg*