Syd Lawrence & His Orchestra – Glenn Miller Hits

Moonlight Serenade

Written-By – Miller*, Parish*

Sun Valley Jump

Written-By – Gray*

In The Mood

Written-By – Razaf*, Garland*

Serenade In Blue

Vocals – Kevin Kent

Written-By – Warren*, Gordon*

Anchors Aweigh

Written-By – Zimmermann*

Stardust

Written-By – Carmichael*, Parish*

American Patrol

Arranged By – Barry Gray

Written-By – Trad.*

Tuxedo Junction

Written-By – Feyne*, Hawkins*, Dash*, Johnson*

Caribbean Clipper

Written-By – Gray*, Gallop*

I've Got A Gal In Kalamazoo

Vocals – Kevin Kent, The Skylarks

Written-By – Warren*, Gordon*

Jersey Bounce

Written-By – Plater*, Johnson*, Wright*, Bradshaw*

Frenesi

Written-By – Dominguez*

St. Louis Blues

Written-By – Handy*

Slow Freight

Written-By – Carter*

Pennsylvania 6-5000

Written-By – Sigman*, Gray*

Chattanooga Choo Choo

Vocals – Kevin Kent

Written-By – Warren*, Gordon*

Falling Leaves

Written-By – Carle*

I Dreamt I Dwelt In Harlem

Written-By – Smith*, Gray*, Ware*

Little Brown Jug

Written-By – Miller*, Eastbourne*

Elmer's Tune

Vocals – Kevin Kent, The Skylarks

Written-By – Jurgens*, Albrecht*, Gallop*

String Of Pearls

Written-By – De Lange*, Gray*

Flying Home

Written-By – Goodman*, Hampton*

Adios

Written-By – Woods*, Madriguera*