Ella Fitzgerald – Ella Fitzgerald (CD)

Mack The Knife

Bass – Wilfred Middlebrooks

Drums – Gus Johnson

Guitar – Jim Hall

Piano – Paul Smith (5)

Written-By – Berthold Brecht*, Kurt Weill, Marc Blitzstein

Desafinado

Orchestra – Marty Paich's Orch.*

Written-By – Antonio Carlos Jobim, Jesse Cavanaugh*, Jon Hendricks, Newton Mendonca*

You'll Have To Swing It (Mr. Paganini)

Bass – Wilfred Middlebrooks

Drums – Gus Johnson

Guitar – Jim Hall

Piano – Lou Levy

Written-By – Sam Coslow

I Can't Get Started

Orchestra – Nelson Riddle's Orch.*

Written-By – Ira Gershwin, Vernon Duke

A Night In Tunisia

Bass – Joe Mandragon*

Drums – Stan Levey

Guitar – Herb Ellis

Piano – Lou Levy

Written-By – Dizzy Gillespie, Frank Papparelli*

A-Tisket, A-Tasket

Bass – Wilfred Middlebrooks

Drums – Gus Johnson

Guitar – Jim Hall

Piano – Lou Levy

Written-By – Al Feldman, Ella Fitzgerald

Shiny Stockings

Arranged By – Quincy Jones

Baritone Saxophone – Charlie Fowlkes

Bass – Buddy Cattlett*

Clarinet, Alto Saxophone – Marshall Royal

Drums – Sonny Payne

Flute, Alto Saxophone, Tenor Saxophone – Frank Wess

Flute, Tenor Saxophone – Eric Dixon

Guitar – Freddie Green

Orchestra – Count Basie's Orch.*

Piano – Basie*

Tenor Saxophone – Frank Foster

Trombone – Benny Powell, Grover Mitchell, Henry Coker, Urbie Green

Trumpet – Al Aarons, Don Rader, Fip Ricard*, Joe Newman, Sonny Cohn

Written-By – Ella Fitzgerald, Frank Foster

Smooth Sailing

Bass – Keter Betts

Drums – Gus Johnson

Piano – Tommy Flanagan

Written-By – Arnett Cobb

Goody Goody

Orchestra – Frank DeVol's Orchestra*

Written-By – Johnny Mercer, Matt Malneck*

Rough Ridin'

Alto Saxophone – Phil Woods

Drums – Gus Johnson

Orchestra – Bill Doggett's Orch.*

Organ, Arranged By – Doggett*

Trumpet – Ernie Royal, Taft Jordan

Written-By – Ella Fitzgerald, Hank Jones, William Tennyson

The Boy From Ipanema

Bass – Keter Betts

Drums – Gus Johnson

Piano – Tommy Flanagan

Written-By – Antonio Carlos Jobim, Norman Gimbel, Vinicius DeMoraes*

Sweet Georgia Brown

Bass – Joe Mondragon

Drums – Shelly Manne

Guitar – Al Viola

Orchestra – Marty Paich's Orch.*

Piano – Jimmy Rowles

Trumpet – Harry "Sweets" Edison*

Written-By – Ben Bernie, Kenneth Casey, Maceo Pinkard

Duke's Place (C Jam Blues)

Alto Saxophone – Johnny Hodges, Russell Procope

Baritone Saxophone, Bass Clarinet – Harry Carney

Bass – John Lamb

Bass Trombone – Chuck Conners*

Drums – Louis Bellson

Orchestra – Duke Ellington's Orch.*

Piano, Arranged By – Ellington*

Tenor Saxophone – Paul Gonsalves

Tenor Saxophone, Clarinet – Jimmy Hamilton

Trombone – Buster Cooper, Lawrence Brown

Trumpet – Cat Anderson, Cootie Williams, Herb Jones*, Mercer Ellington

Written-By – Bill Katz, Bob Thiele, Duke Ellington, Ruth Roberts

Misty

Piano – Paul Smith (5)

Written-By – Erroll Garner, Johnny Burke

Somebody Loves Me

Orchestra – Nelson Riddle's Orch.*

Written-By – Ballard McDonald*, Buddy DeSylva*, George Gershwin

How High The Moon

Bass – Wilfred Middlebrooks

Drums – Gus Johnson

Guitar – Jim Hall

Piano – Paul Smith (5)

Written-By – Morgan Lewis, Nancy Hamilton