Bing Crosby And Louis Armstrong, Billy May – Bing & Louis

Muskrat Ramble

Written-By – Ory*, Gilbert*

Sugar (That Sugar Baby O' Mine)

Written-By – Alexander*, Pinkard*, Mitchell*

The Preacher

Written-By – Silver*

Dardanella

Written-By – Bernard*, Fisher*, Black*

Let's Sing Like A Dixieland Band

Written-By – Bergman*

'Way Down Yonder In New Orleans

Written-By – Creamer*, Layton*

Brother Bill

Written-By – Louis Armstrong

Little Ol' Tune

Written-By – Mercer*

At The Jazz Band Ball

Written-By – Mercer*, Shields*, La Rocca*