Various – The Best American Folk Blues Festivals 1963 - 1967

I'm Tearing Little Daddy

Guitar, Vocals – Sleepy John Ester*

Harmonica, Jug – Hammy Nixon*

Written-By – J. Ester*

First Time I Met The Blues

Bass – Lonesome Jimmy Lee

Drums – Freddie Below*

Guitar, Vocals – Buddy Guy

Written-By – B. Guy*

Hound Dog

Bass – Lonesome Jimmy Lee

Drums – Freddie Below*

Guitar – Buddy Guy

Piano – Eddie Boyd

Vocals – Big Mama Thornton

Written-By – J. Leiber/M. Stoller*

Five Long Years

Bass – Willie Dixon

Drums – Bill Stepney*

Guitar, Vocals – Muddy Waters

Piano – Otis Spann

Written-By – M. Morganfield*

Dust My Broom

Bass – Willie Dixon

Drums – Clifton James

Guitar – Howlin' Wolf, Hubert Sumlin

Piano – Sunnyland Slim

Vocals – Howlin' Wolf

Written-By – E. James*, J. Josea*

King Of The World

Bass – Buddy Guy

Drums – Freddie Below*

Guitar, Vocals – John Lee Hooker

Written-By – J.L. Hooker*

I'm Trying To Make London My Home

Guitar – Hubert Sumlin

Harmonica, Vocals, Written-By – Sonny Boy Williamson (2)

Rock Island Line

Guitar – Brownie McGhee

Harmonica – Sonny Terry

Vocals – Brownie McGhee, Sonny Terry

Written-By – A. Lomax*, H. Ledbetter*

Come On Back Home

Bass – Lonesome Jimmy Lee

Drums – Freddie Below*

Guitar – Buddy Guy

Piano, Vocals – Roosevelt Sykes

Written-By – R. Sykes*

Vietnam Blues

Bass – Jack Eyers

Drums – Freddie Below*

Guitar – Otis Rush

Harmonica, Vocals – Junior Wells

Written-By – C.A. Wells Junior*

Aberdeen Mississippi Blues

Guitar, Vocals, Written-By – Bukka White