Aretha Franklin – Aretha

Jimmy Lee

Acoustic Bass – Randy Jackson (2)

Alto Saxophone – Marc Russo

Arranged By [Horns] – Jerry Hey

Bells – Preston Glass

Guitar Synthesizer [Charvel GTM6 Midi] – Corrado Rustici

Piano [Acoustic, Intro], Drums – Narada Michael Walden

Piano [Acoustic], Synthesizer – Walter Afanasieff

Synthesizer – David Sancious

Tenor Saxophone – Kenny G (2)

Trombone – Wayne Wallace

Trumpet – Jerry Hey

Written-By – Jeffrey Cohen, Anukamba Lisa Walden*, Narada Michael Walden, Preston Glass

I Knew You Were Waiting (For Me)

Arranged By [Strings] – Jerry Hey

Backing Vocals – Claytoven Richardson, Jeanie Tracy, Jennifer Hall (13), Jim Gilstrap, Kevin Dorsey, Miss Kitty Beethoven*, Myrna Matthews

Bass Guitar – Randy Jackson (2)

Drum Programming, Percussion – Preston Glass

Drums – Narada Michael Walden

Engineer [Additional] – Dana Jon "Chile D" Chappelle*, Maureen Droney

Featuring – George Michael

Guitar Synthesizer [Charvel GTM6 Midi] – Corrado Rustici

Synthesizer, Programmed By – Walter Afanasieff

Tambourine, Percussion – Greg "Gigi" Gonaway*

Written-By – Dennis Morgan, Simon Climie

Do You Still Remember

Arranged By [Strings] – Jerry Hey

Backing Vocals – Jeanie Tracy, Jennifer Hall (13), Jim Gilstrap, Kevin Dorsey, Myrna Matthews

Bass [5-String] – Randy Jackson (2)

Bells – Preston Glass

Drums [Acoustic] – Narada Michael Walden

Engineer [Additional] – Gordon Lyon

Harp – David Sancious

Synthesizer [All], Programmed By [All] – Walter Afanasieff

Written-By – Jeffrey Cohen, Preston Glass, Walter Afanasieff

Jumpin' Jack Flash

Backing Vocals – Margaret Branch, Ortheia Barnds*

Bass – Randy Jackson (2)

Drums – Steve Jordan

Engineer – Steve Lillywhite

Engineer [Assistant] – Mike Iacopelli

Guitar – Alan Rogan, Ron Wood

Keyboards – Chuck Leavell

Lead Guitar – Keith Richards

Mixed By – Michael Frondelli

Piano – Aretha Franklin

Producer – Keith Richards

Written-By – Mick Jagger, Keith Richards*

Rock-A-Lott

Backing Vocals – Claytoven Richardson, Jennifer Hall (13), Jim Gilstrap, Kevin "Stone Jam" Dorsey*, Miss Kitty Beethoven*

Backing Vocals [Rockin' Crew] – Cynthia Shiloh, Dana Jon Chappelle, Greg "Gigi" Gonaway*, Janice Lee, Anukampa Walden*

Cymbal – Jason Martin (13)

Drums – Narada Michael Walden

Engineer [Additional] – Dana Jon Chappelle

Lead Guitar [Charvel GTM6 Midi Guitar Synthesizer] – Corrado Rustici

Synthesizer – Walter Afanasieff

Synthesizer [Bass Moog] – Randy Jackson (2)

Synthesizer [Horns] – David Sancious

Tenor Saxophone – Eddie Mininfield

Timbales, Percussion – Greg "Gigi" Gonaway*

Written-By – Joe Johnson (50), Narada Michael Walden, Preston Glass

An Angel Cries

Arranged By [Strings] – Jerry Hey

Backing Vocals – Jeanie Tracy, Jennifer Hall (13), Jim Gilstrap, Kevin Dorsey, Miss Kitty Beethoven*, Liz Jackson, Myrna Matthews

Bass [5 String] – Randy Jackson (2)

Congas, Shekere [Shakere] – Raul Rekow

Drums, Programmed By – Narada Michael Walden

Guitar [End Funk Guitar] – Vernon "Ice" Black*

Rhythm Guitar – Teddy White

Synthesizer – Walter Afanasieff

Timbales, Cowbell – Orestes Vilato

Written-By – Dennis Morgan, Simon Climie

He'll Come Along

Arranged By [Rhythm], Arranged By [Strings], Arranged By [Horns], Conductor – Gil Askey

Backing Vocals – Brenda Corbett, Esther Ridgeway, Gloria Ridgeway, Margaret Branch

Bass – James Jamerson Jr.

Drums – James Gadson

Engineer – Russ Terrana

Engineer [Vocals] – Mike Iacopelli

Guitar – David T. Walker, Greg Porée*

Horns – Ernie Field, Jr.*

Keyboards – Nick Johnson (2)

Mixed By – Mike Iacopelli

Percussion – Darryl "Munyungo" Jackson*

Producer, Written-By – Aretha Franklin

Strings – Charles Veal*

Supervised By [Music] – Marion Sherrill

If You Need My Love Tonight

Arranged By [Strings] – Jerry Hey

Bass – Randy Jackson (2)

Drums, Percussion – Narada Michael Walden

Featuring – Larry Graham

Guitar – Corrado Rustici

Keyboards – Preston Glass, Walter Afanasieff

Written-By – Alan Glass, Narada Michael Walden, Preston Glass

Look To The Rainbow

Arranged By [Rhythm], Arranged By [Strings], Arranged By [Horns] – Paul Riser

Bass – Francisco Centeno

Contractor – Sephra Herman

Drums – Yogi Horton

Engineer – Jim Dougherty

Engineer [Assistant] – Mark Roule

Engineer [Vocals] – Mike Iacopelli

Guitar – Doc Powell

Keyboards – Nat Adderley Jr.

Mixed By – Mike Iacopelli

Producer – Aretha Franklin

Strings – Sanford Allen

Written-By – Burton Lane, E.Y. Harburg