Doug Sahm & Band – Doug Sahm And Band

(Is Anybody Going To) San Antone

Fiddle [Twin] – Doug Sahm, Ken Kosek*

Steel Guitar – Charlie Owens (6)

Vocals – Bob Dylan, Doug Sahm

Written-By – Dave Kirby*, Glen Martin*

It's Gonna Be Easy

Backing Vocals – Doug*, Jack*

Lead Vocals – Atwood*, Doug*

Steel Guitar – Charlie Owens (6)

Written-By – Atwood Allen

Your Friends

Baritone Saxophone – Willie Bridges

Electric Piano – Arif Mardin

Lead Guitar – Doug Sahm

Tenor Saxophone – Fathead*

Trumpet – Wayne Jackson

Written-By – Deadric Malone

Poison Love

Accordion – Flaco Jimenez

Dobro – David Bromberg

Harmony Vocals – Atwood*

Lead Vocals – Doug*

Mandolin – Andy Statman

Piano – Augie Meyer*

Written-By – Elmer Laird

Wallflower

Dobro – Dave Bromberg*

Lead Guitar – Bob Dylan

Organ – Dr. John

Vocals – Bob*, Doug*

Written-By – Bob Dylan

Dealer's Blues

Horns – Jack Walrath, Martin Fierro, Mel Martin

Lead Guitar – Doug Sahm

Soloist, Tenor Saxophone – David "Fathead" Newman

Written-By – Doug Sahm

Faded Love

Fiddle [Twin] – Doug Sahm, Ken Kosek*

Steel Guitar – Charlie Owens (6)

Vocals – Atwood*, Doug*

Written-By – B. Wills*, J. Wills*

Blues Stay Away From Me

Dobro – David Bromberg

Soloist, Accordion – Flaco*

Soloist, Guitar – Bob Dylan

Vocals – Bobby*, Douglas*

Written-By – Alton Delmore, Henry Glover, Rabon Delmore, Wayne Raney

Papa Ain't Salty

Horns – Fathead*, Wayne*, Willie*

Lead Guitar – Doug Sahm

Piano – Augie Meyer*

Soloist, Tenor Saxophone – Fathead*

Written-By – Grover McDaniel, T-Bone Walker

Me And Paul

Arranged By [Horns] – Wayne Jackson

Dobro – Bromberg*

Harp – Bob Dylan

Horns – Fathead*, Wayne*

Soloist, Piano – Augie*

Vocals – Doug Sahm

Written-By – Willie Nelson

Don't Turn Around

Baritone Saxophone – Mel*

Bass, Guitar, Organ, Piano, Vocals – Doug*

Drums – George Rains

Engineer – Jim Gaines, Ken Hopkins

Soloist, Tenor Saxophone – David "Fathead" Newman

Tenor Saxophone – Martin*

Written-By – Doug Sahm

I Get Off

Baritone Saxophone – Mel Martin

Organ – Mac*

Tenor Saxophone – Martin Fierro

Trumpet – Jack Walrath

Written-By – Doug Sahm