Benny Goodman And His Orchestra – Swing With Benny Goodman And His Orchestra

King Porter Stomp

Written-By – Morton*

Down South Camp Meetin'

Written-By – F. Henderson*, I. Mills*

I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter

Written-By – Ahlert*, J. Young*

I'll Never Say "Never Again" Again

Vocals – Helen Ward

Written-By – H. Woods*

When Buddha Smiles

Written-By – Freed*, Zany*, N. H. Brown*

South Of The Border (Down Mexico Way)

Written-By – Kennedy*, Carr*

What A Little Moonlight Can Do

Vocals – Helen Ward

Written-By – H. Woods*

Wolverine Blues

Written-By – B. Spikes*, Morton*, J. Spikes*

You're A Heavenly Thing

Arranged By – F. Henderson*

Vocals – Helen Ward

Written-By – J. Young*, Little*

Wrappin' It Up (The Lindy Glide)

Written-By – F. Henderson*